Doradca klienta

a) aktywne pozyskiwanie klientów zainteresowanych skorzystaniem z usług firmy,b) utrzymywanie stałego kontaktu z klientem,c) przekazywanie klientowi informacji o produktach,d) prowadzenie bazy klientów, e) uzupełnianie swojej wiedzy na temat oferowanych produktów/świadczonych usług,f) dbanie o wizerunek firmy,g) prowadzenie akcji marketingowych oraz pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków jako doradca finansowy.